재즈의 본고장 미국에서 코펜하겐으로 이주할 수 밖에 없었던 두 재즈 거장에 대한 이야기이다. 1960년대 중반, 뛰어난 색소폰 연주자 벤 웹스터와 덱스터 고든은 격변하는 정치 상황과 알코올과 헤로인 중독 때문에 미국을 떠나게 된다. 두 사람은 팬들의 환대를 받으며 코펜하겐에 정착한다. 하지만 작고 동화 같은 코펜하겐의 매력은 그들의 음악과 삶에 하나의 위협으로 변하고 만다.