‘연주’는 폐점을 앞두고 있는 음반 매장에 들어가서 아버지의 옛 지인으로 추정되는 ‘기욱’을 만나 음반 매장의 폐점을 돕는다. 2003년, 아직까진 음반 시장이 활발하던 그 시기로 넘어간다. 독단적인 리더로 멤버들과 다툼이 많은 밴드 기타리스트 ‘석원’은 자신이 원하는 음악을 구현해내기 위해 노력하지만 치열하게 실패한다.​

다시 시간이 흘러 연주가 있는 겨울, 가득 찼던 음반 진열장은 텅 비어져 있다. 이제 기욱은 연주의 거취에 대해 결정해야 하고, 연주는 어디로 가야 할지 고민하게 되는데​….