6년 차 밴드 ‘Wanderlust’의 보컬리스트 혜승은 오랜 연인인 밴드 베이시스트 현우와 절친 기타리스트 지은이 자신을 속인 채 서로 만나고 있었다는 사실을 알게 된다. 혜승은 배신감에 밴드를 탈퇴하기로 하고 마지막 공연에 선다. 모든 감정을 억누르고 마지막 공연을 잘 마무리하려 하지만….