이탈리아 칼리아리 중심가의 아파트에 홀로 살아가는 괴짜 노인 안토니오는 인터넷 채팅방에서 시간을 보내며 오래 된 이탈리아 노래를 부른다. 그곳에서 안토니오는 독일인 피아니스트 카렌을 만나 독특한 우정을 키워가지만, 카렌은 비밀을 하나 숨기고 있다. 카렌의 어두운 비밀에 대해 알지 못하는 안토니오는 카렌과 공연을 하고 싶어 한다.