1998년 암스테르담. 루카스 형사는 재즈의 전설 쳇 베이커의 미스터리한 죽음을 조사한다. 베이커의 마지막 날들을 탐험하며 어두운 음악 여정을 떠나, 마지막 애인 사라, 무조건적인 친구 사이먼, 팬 닥터필굿 등과 만난다. 그들의 증언 속 베이커는 매력적인 음악가이자 정체성으로 고민하는 남자의 모습이다. 악명 높은 트럼펫 연주자의 마음을 들여다보며 루카스는 자신의 악령, 그리고 그 그림자와 대면한다.