일본 문학과 음악사에서 중요한 위치를 차지하는 인물 기타하라 하쿠슈의 이면에는 자유분방한 사생활이 있었다. 그는 진실한 친구 야마다 고사쿠와 함께 음악으로 시대에 맞섰다. 다른 생활방식 때문에 어색한 시간이 있었음에도 불구하고 그들은 함께 했고 ‘이 오래된 길 (코노미치)’와 같은 전래동요를 만들었다. 전쟁이 터지면서 여러 가지 어려운 일이 벌어지기 시작한다.