6살난 막스는 형이 편도선 수술을 위해 입원하게 되면서 할머니 댁에서 하루밤을 보내게 된다. 막스는 형 야누스로부터 자신의 수술이 끝난 뒤 병원에 올 때 개구리 알을 가져오라는 말을 듣게 되고, 개구리 알을 구하지 못할 경우 야누스가 다시는 말을 못하게 된다는 것을 알게 된다. 막스는 결국 할머니 집에서 빠져나와 형을 위해 자연 속으로 여행을 떠난다. 여행의 중간에 막스는 동물병원 간호사가 꿈인 동갑내기 여자아이 예씨를 만나 친구가 되고 그녀에게 자신의 임무를 말해주자, 예씨와 함께 개구리 알을 찾아주겠다고 나선다. 이 둘은 함께 여행을 계속하면서 다양한 친구들을 만난다: 아주 이상하게 기어다니는 송충이도 만나고, 막스와 예씨에게 우유 짜는 법을 가르쳐주는 고아 소년도 만나며, 돼지와 함께 노는 소녀와도 이야기를 나눈다. 게다가 이 두 어린이는 여우와 사슴과 눈도 맞추게 된다! 이 모든 여행의 끝에 과연 막스와 예씨는 개구리 알을 찾는데 성공할 수 있을까?