기타 연주자 다니엘과 트럼펫 연주자 디에고는 어린 시절부터 친구이다. 이들은 각자 애인과 헤어진 후 실연의 상처를 잊기 위해 함께 여행을 떠난다. 멕시코의 북쪽 미국과 접경지대인 티후아나에 도달한 후, 생활비를 마련하기 위해서 나이트 클럽에서 노래를 한다. 다니엘은 자유로운 영혼의 소유자 알렉스를 만나고, 디에고는 동네 아이들과 어울리고 동네 사진을 찍으면서 지낸다. 빔 벤더스의 로드 무비들을 연상시키는 이 영화는 스스로 상처를 극복하려는 주인공들의 노력을 잔잔히 보여준다. (노광우) 

​