브라질 삼바 음악의 대표적인 작곡가 엘튼 메데이로스가 어린 시절, 성장기, 그리고 작업한 음악인들과의 일화를 자기가 작곡한 음악을 연주할 가수에게 들려준다. 엘튼 메데이로스와 가수는 대화를 나누다가 엘튼 메데이로스가 만든 음악을 연주한다. 페드로 무라드 감독은 엘튼 메데이로스 이야기의 주요한 순간에 재연극과 그 순간의 느낌을 담은 사진을 삽입한다. 일반적으로 음악인의 일생을 다루는 전기 다큐멘터리는 주변인들의 인터뷰들이 주로 등장하는데 비해, 이 작품은 인터뷰 대신 사진들을 삽입한 점이 독특하다. (노광우)​