이슬람 음악가 가족에서 태어난 소년 스와룹은 삼촌 니잠과 함께 연주 일자리를 찾아 사막의 고향을 떠난다. 그가 돌아보는 인도는 새로운 변화로 가득하고, 스와룹은 이 새로운 세계와 지금까지 살아 온 전통적 삶의 방식 사이에서 혼돈을 겪는다. 퓨전 감각이 더해진 전통 음악 수피(Sufi)의 흥겨운 공연과 함께, <우유와 아편>은 우리에게 인도의 전통과 미래에 대한 질문을 던진다.