이 영화는 히피 음악을 들었던 사람들. 그리고 듣고 있는 사람들의 이야기다. 역사상 가장 아름다운 문화혁명이라 불림과 동시에 실패한 혁명으로 전해지는 히피. 그들은 미국뿐 아니라 한국에도 있었다. 1970년 전후 한국 대중문화계에 등장한 사이키델릭 록에 환호했던 사람들. 그들은 음악이 사람들의 삶에 구체적 영향을 줄 수 있다는 것을 보여주는 1세대 히피였다. 그리고 최근 다시 그들의 음악을 듣는 젊은이들, 음악은 그들의 삶에 어떤 영향을 주고 있을까? 전설적인 그룹 HE6의 리더 김홍탁을 비롯한 여러 인터뷰와 고색창연한 사진자료들을 씨줄과 날줄 삼아 엮어 나간 이 작품의 나레이션은 포크 가수 인디언 수니가 맡았다.