1999년 카사블랑카의 오래된 동네. 모로코의 전통악기 류트에 매료된 말렉은 아버지가 세상을 떠나자 그의 재능을 발견한 삼촌 아미르의 권유로 함께 살게 된다. 많은 제자를 가르치는 음악가 아미르는 말렉에게 류트의 섬세함을 가르쳐주기 위해 다섯 번째 현의 비밀에 대해 알려주겠다고 약속하고 독보적인 음악가였던 지르얍에 관한 이야기도 들려준다. 그러나 아미르는 말렉의 재능이 자신이 생각했던 것보다 훨씬 뛰어나다는 것을 알게 된 후 질투심에 불타오른다. 한편 말렉은 젊은 음악가 로라와 만나고, 로라는 말렉에게 꿈을 향해 나아갈 힘을 불어 넣어준다. 모로코의 전통 선율이 주는 이국적인 느낌과 섬세한 연출력이 돋보이는 작품.