뉴욕 브룩클린의 제시카, 그녀는 자신만의 향기를 잃었다고 믿는다. 심지어 후각마저 잃었다고 믿는다. 항상 향수를 뿌리고 와사비의 향을 코로 마시는 것으로 후각을 찾으려고 노력하는 제시카. 알 수 없는 환영과 환청을 겪는다. 치료를 위해 최면술사는 제시카의 집으로 향하고, 의학적으로 어떠한 문제도 없다는 검사 결과, 최면을 통해 과거의 기억을 찾기로 한다. 최면을 통해 제시카는 어린 시절 어머니가 겁탈당하는 장면을 목격하고 있는 자기 자신과 마주치게 되고, 어머니는 자신의 향기를 잃었다고 생각하며 권총으로 자살하게 된다. 숨겨진 자신의 비밀과 직면하게 된 제시카에게는 앞으로 어떤 일이 벌어질까?