습지 주민들은 끔찍한 괴물을 피해 집을 떠나 키키도 왕자의 탑에 피신한다. 키키도 왕자와 그의 친구들 티네와 비네는 괴물과 맞서기 위해 어두컴컴한 습지로 용감하게 떠난다. 안개는 많은 비밀을 감추고, 알고 보니 괴물은 불협화음의 합창단으로 드러나는데...